Basada en la novela homónima de Edmundo Desnoes, segunda parte del díptico iniciado con Memorias del subdesarrollo en 1967. Un intelectual cubano abandona la Revolución y el subdesarrollo sólo para encontrar que no encaja en su nueva vida, en el desarrollo. Un retrato de un hombre alienado, sin política e ideología definidas, enfrentando el envejecimiento, el deseo y la imposibilidad del individuo de pertenecer a ninguna sociedad. La narrativa del filme es un collage de recuerdos, ensoñaciones, compuestos de ficción, animación, y elementos documentales manipulados y ensamblados de una manera que sugiere la manera en que opera la memoria personal subjetiva.