El rey Carlos V domina de forma tiránica el reino de Taquicardia. Está prendado de una encantadora y modesta pastora con quien quiere casarse. Pero ella está enamorada de un joven deshonillador, y juntos deciden huir para escapar del tirano. Los dos se refugian en la cima de la torre más alta del palacio, donde salvan a un pájaro juguetón y hablador que se había quedado atrapado. Este, en agradecimiento, decide ayudarlos.

Inspirada en un cuento de Andersen, con diálogos de Jacques Prévert, esta película de animación francesa es un clásico de culto para varias generaciones de espectadores.