El día del cumpleaños del gran Califa, aparece en la ciudad un poderoso brujo con su milagrosa creación: un caballo que puede volar. El Califa quiere poseer a toda costa dicho corcel mágico, pero a cambio debe dar la mano de su encantadora hija Dinarsade al horrible brujo. Este es el largometraje de animación más antiguo que se conserva.

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