Retrato experimental de la ciudad de San Francisco a través del caleidoscopio de imágenes rodadas en sus calles, con banda sonora del Kronos Quartet. Inquietante y lúdico, entre la sinfonía urbana y el metraje encontrado, Maddin se pasea por todos los estratos de la cinefilia, con presencias intuidas delante y detrás de la cámara: de Bullitt a Vértigo, de Chuck Norris a Chris Marker.