Un emperador chino, a causa de un bello ruiseñor de juguete, olvida el canto de un ruiseñor de verdad que le consolaba cuando se sentía solo. Largometraje basado en en el cuento de Hans Christian Andersen. Animación de marionetas combinada con fragmentos de acción real. La música de Vaclav Trojan y la narración de Boris Karloff la convirtieron en un gran éxito.