Eliseo se ve condenado a vivir su existencia obsesionado con una mujer que sólo está presente a través de un rollo de película proyectado. En una noche agitada, las bobinas se estropean y Eliseo queda completamente desprovisto de toda conexión con su amada proyección. En esta nueva circunstancia, se ve inmerso en la búsqueda de la verdadera identidad de la mujer a la que amó tan apasionada y lujuriosamente durante tantos años, pero para llevar a cabo este viaje deberá recurrir a todo lo que conoce, proyectar películas, en las zonas más remotas y pobres de la República Dominicana, acompañado de una chica de espíritu libre que le demostrará que la sangre es más espesa que el agua en más de un sentido.

La sesión se complementará con el cortometraje

El Agua (Omar Medina / República Dominicana / 1')
Un Día el arena se separó del agua. Y el agua se estaba evaporando. La arena al verse sola estaba muriendo  pero el amor fue tan fuerte entre ellos que comprendieron el gran error que habían cometido al separarse y cuando se unieron otra vez  volvieron a dar vida.  A veces nos convertimos en arena y desperdiciamos el agua. Sin darnos cuenta de que no podemos vivir sin ella.