Jin-woo, que reside en un rancho de ovejas en Hwacheon, vive una vida tranquila con su hija Seol. El propietario del rancho, Joong-man, y su hija, Moon-kyeong, los tratan como si fueran su familia. Un día el amigo de Jin-woo, Hyun-min, llega al rancho y revela que los dos han sido amantes desde hace mucho tiempo. Sueñan con vivir felices con Seol en este pacífico lugar. Sin embargo, con la visita de la hermana gemela de Jin-woo, Eun-young, comienza el conflicto.
Comentario del director: "Hubo un tiempo en que me quedé en Hwacheon. El paisaje allí era hermoso, pero pensé que era diferente al paisaje común de la provincia de Gangwon. Este paraíso pacífico me resultaba bastante extraño. Había estado aquí varias veces e incluso no estaba tan lejos de donde soy, pero pensé en "un lugar distante". ¿Cómo de lejos estamos del paraíso?"