Un sirviente y un búfalo en un viaje hacia el norte, a través de un paraíso que es bello y perdido, se embarcan en una especie de expedición. Se trata de la última voluntad de Tomasso, un humilde pastor que dedicó parte de su vida a la protección de un palacio en ruinas de la región italiana de Campania. Al morir, desde lo más profundo del Monte Vesubio, emerge Pulcinella, el encargado de la travesía al lado del animal.